１９７０年１０月１０日初版（定価850円）サンケイ出版局/絵：及川正通
「ほらふき男爵」は１９７０年、夕刊フジに連載されたもの。全２４話で構成されています。及川正通氏のイラストが、ふんだんに散りばめられています。彼の亡くなった翌年（１９８６年）、全２４話は新書館発行の「寺山修司青春作品集8」で復刻再版されていますが、挿画はなく物語だけが収録されています。絵本と２４話の順番が初版と復刻版とではかなり異なっています。
目 次：
はじめに/快楽の悪魔/パリの「男くらべ」/キリストの包茎手術/その肉は何の味？/馬を産んだ女/ふしあわせという名の猫/パリのデブコのミルクタンク探検記/笛を吹く少年/ふしぎなソーセージ/ベベという名の山羊/男の闘牛/ジュリーの童話/ああ娼婦ゴーリキー/あんまり長くたれているが/ローソクに火をつけろ/私のカギは？/ヒゲは天才である/ぼくの生んだ卵/カニの夢、夢のカニ/頬にくっついたソーセージ/空飛ぶ葬式/ピノキオ譚/ウバヤバ、ウバヤバ/（「あとがき」なし）